רחלי ליהי כץ
כי הכסף שלכם
שווה יותר
רחלי ליהי כץ
כי הכסף שלכם
שווה יותר
תכנון פיננסי | תכנון פרישה | השקעות
תנו לי ללוות אתכם יד ביד למיצוי פוטנציאל ההשקעות שלכם באמצעות תכנון פיננסי ופנסיוני מקיף המותאם למטרות התא המשפחתי שלכם.
כיום הכסף שלנו מושקע באפיקי השקעה שונים כגון קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות,
חסכונות בנקאיים ניירות ערך, השקעות, ביטוחים מסוגים שונים ועוד, ואנו מקווים שבבוא היום נוכל לצבור באמצעות הכלים הפיננסיים האלה מספיק כסף כדי ליהנות מהשלב הבא בחיינו, ללא דאגות פיננסיות ע"י תכנון פיננסי ותכנון פנסיוני המותאם אישית למטרות שלכם ושל התא המשפחתי נוכל למקסם את הביצועים ולהשיג את המטרות שלנו בעבודה משותפת וליווי לאורך כל הדרך.
אולם, רובנו לא מודעים למתרחש בנכסים אלה במהלך השנים. אנחנו רוצים להאמין שהכסף ינהל את עצמו, בעוד שבפועל כסף שאינו מנוהל, לא עושה את המקסימום שהוא יכול לעשות.
למי השירות שלי מתאים?
אנשים העומדים
בפני פרישה
אנשים שיש להם נכסים פיננסיים
ופנסיוניים ומעוניינים למקסם
את הרווחים בהם
אנשים שיש להם נכסים פיננסיים ופנסיוניים ומעוניינים למקסם את הרווחים בהם
אנשים המחפשים לווי מקצועי,
מקיף ויסודי לניהול הכספים הפיננסים והפנסיונים שלהם
אנשים המחפשים לווי מקצועי, מקיף ויסודי לניהול הכספים הפיננסים והפנסיונים שלהם
אנשים שמבינים שצריך לקחת אחריות
על הכסף כי כסף שאינו מנוהל,
שווה פחות
אנשים שמבינים שצריך לקחת אחריות על הכסף כי כסף שאינו מנוהל, שווה פחות
4 שלבים למיקסום הפוטנציאל הפיננסי שלכם
שיחת היכרות מדוקדקת עם התא המשפחתי ושרטוט מפת הנכסים הפיננסים והפנסיונים.
בחינת אפיקי ההשקעה הקיימים אל מול המטרות שלכם.
בדיקת פיזור ההשקעות הקיים, ניצול הטבות מס, וסידור ההשקעות באפיקי השקעה נכונים לסוג הכסף ולטווח ההשקעה שהוגדר לו.
בניית תוכנית פיננסית מותאמת אישית והוצאתה לפועל בלווי צמוד שימשיך לאורך שנים קדימה.
תכנון פיננסי נכון אשר מותאם למטרות שלכם, יביא אתכם למיצוי הפוטנציאל הכלכלי של הכספים שאתם מנהלים היום ויביא אתכם לגיל הפרישה עם הרבה יותר כסף.
נעים להכיר,
שמי רחלי ליהי כץ ולאחר למעלה מ 12 שנה בתחום אני יודעת להגיד זאת בביטחון מלא
– אנשים שמנהלים נכון את הכספים שלהם, מרוויחים יותר בטווח הארוך.
קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, פוליסות פיננסיות, ביטוחי מנהלים, השקעות בניירות ערך, פיקדונות, השקעות אלטרנטיביות – את כל אלה צריך לנהל ולהתאים למטרות שלנו, על מנת להגיע לגיל הפרישה (וגם אחריו) עם הון מכובד שיאפשר לנו שקט כלכלי וחיי פרישה מלאים וחופשיים מלחצים כלכליים. אל תתנהלו – תנהלו ותנו לי לעשות את זה עבורכם.
